星财管理平台

用户

68

自然人 · 合同与计价单位

主体

412

法律实体 · 申报与计费单位

14 户资格变更中

平台

6 类

账单取数单位

29 条人工上传

站点

248

币种与目的国单位

9 站无当地税号

店铺

248

经营分析与收款单位

7 家归属不符

已开通

用户	集群名	已开通功能	主体	店铺	年销售额	年度费用	范围完整性	状态

五级归属树

用户 → 主体 → 平台 → 站点 → 店铺

归属树按用户 → 主体 → 平台 → 站点 → 店铺逐级展开，仅展示各户真实下挂的层级。国内电商客户可按平台、站点和店铺管理；无平台 / 店铺的内贸或服务客户，此树只到主体层。

已开通功能

按模块组合，随时可加购或升降级

额度使用

额度项	套餐含量	当前使用	使用率	超出处理

纳税人

状态

主体	所属客户	纳税人类型	记账报税模块	业务类型	平台/站点/店铺	税种	状态

申报节奏矩阵

纳税人类型 × 业务类型 × 店铺数 × 已开通版本

月度季度年度 / 汇缴非星财承接

下挂平台 · 站点 · 店铺

主体档案

主体生命周期

店铺明细

归属校验 = 店铺主体 / 收款户名 / 开票主体

平台

店铺	归属链路	归属校验	状态

三条生命周期，节奏完全不同

用户级变动（本年）

—

签约 · 终止

主体级变动（本年）

—

新增 · 注销 · 资格变更

店铺级变动（本年）

—

新开 · 关停

阶段

单号	用户	集群名	主体	拟开通功能	首年费用	当前阶段	滞留	负责人

入驻的核心是「开通哪些功能、给多少额度」。开通完成后自动生成建账承接单，进入交付域。

入驻进度

基本信息

人工待办 · 客服配合事项

开通期要客户提供的授权与我方配合动作（V118 真实数据）

功能开通与额度配置

入驻单的核心

模块一 · 记账报税

按主体逐户开通

模块二 · 集群服务

类型

版本

模块三 · 其它

客户变更

交付老师直接办理 · 即时生效：加主体 / 改档位 / 改身份。变更历史见全周期看板与主体台账。

客户*

选客户后在下方办理变更

变更类型

加主体

新增核算主体，价格照新办标准；建成自动发起承接单，交付线接手建账 / 期初

纳税人类型决定记账报税模块与户型申报费（照新办标准计价）。主体档位默认「跟随集群」＝不裁剪。

原账套来源*

新主体多为新设「无账」直接建账；有旧账选对应软件，交付线走承接补做

生效期*

录单人*

重新承接

该客户已建账完成，为新主体另开一笔承接

默认不勾：客户尚有进行中的承接批次时，新主体并入该批次

类型

阶段

单号	层级	终止类型	对象	申请日期	当前阶段	数据窗口	退费	负责人

终止概要

第一段 · 终止服务

停止交付、关停功能、结算退费

第二段 · 注销信息

清税、工商、平台店铺迁出、档案归档

第三段 · 档案移交与清空数据

档案打包 → 移交清单 → 客户签收 → 到期物理清除

会计档案的法定保管义务在客户，不在我方。终止服务必须先完成档案移交并取得签收，签收未完成时数据清除动作保持锁定——否则客户后续被稽查而账证缺失，责任会回落到我方。

场景

① 用户

合同与计价单位 · 对应用户台账一行

用户 / 集群名*

用户台账的「用户 / 集群名」列；一个用户下可挂多个主体

统一信用代码

行业

驱动采集清单模板,可后续在画像里改

承接财老师

交付责任人,可后续改派

年销售额*

计费基数 = 平台总销售额 − 退款，取自客户 ERP。集群服务费的超额累进按这个数分段（价目表 §6.1）；用户台账「年销售额」列即此值

基数口径*

无历史数据的新客按预估填，签约 3 个月后须以 ERP 实际校准一次

② 主体

申报与计费单位 · 对应主体台账每行

纳税人类型决定记账报税模块与户型申报费；主体台账的「纳税人类型 / 记账报税模块」两列即由此而来。业务类型（经营形态）在下方按用户统一选，平台/站点/店铺开通后在归属树补录。

主体档位（第四列）只裁交付深度、不计价——主体间价差已由户型申报费累进承载。默认「跟随集群」＝不单独立档位行；只有某个主体要比集群买的版本做得浅时才收窄。选项按上方集群档位收窄，选不到比集群高的档。

③ 集群套餐

一个集群只收一份集群服务费

集群档位*

起步价均含 ≤1,000万平台净销售额；超出部分按段累进，不需要手动升级版本

客户级档位，一个集群一份，开通时登记到 cluster_service_tier；它是计价与能力上限的依据。选「不开集群服务」即不写档位，不额外限制基础记账能力。

业务类型

多选，决定能力面；主体台账「业务类型」列取此值

增量包

生效期*

④ 交付深度预览

算价引擎已退役 · 只按已录档位派生各户「生效档位 = min(集群,主体)」;成交价不在此页,年费线下核算后于合同录入

⑤ 开通

确认后系统自动生成建账承接单，交付接手

录单人*

新建终止 · 注销 · 清数

三段式：S1 终止服务 → S2 注销信息 → S3 档案移交与清数

客户*

终止层级*

整体终止走完归档会把客户生命周期置为「已终止归档」；主体/店铺级不动客户状态

终止类型*

对象名称

退费金额

按剩余月份折算，元；不退填 0

保留窗口

合同约定的数据保留截止日。窗口未到期时执行清数会被拒（31520），留空=不设窗口

录单人*

建单人；签收登记与执行清数另需主管级账号

功能与套餐目录 · 四本账对账

批1 · 只读不建表，先照缺口

加载中…

套餐目录

集群级三档计价 · 主体级三档只裁交付深度不计价（V117 svc_package）

档位码	名称	层级	集群等价位	价目引用	说明

价目表

直改单价 · 已签合同快照不受影响,计费预演即时生效(billing_price)

价目码	名称	单位	单价	类别	操作

① 卖了没引擎

目录卖了，engine_registry 无可绑引擎 / 引擎号不存在 / 引擎非 ACTIVE（纯人工项不计）

功能	售卖	交付	问题	说明

② 有引擎没卖

engine_registry 有，价目表 §2.2 无任何功能绑它——系统有能力但没卖

引擎	名称	分组	状态	月调用	能力项

③ 代码有开关，目录没这项

ProfileCapabilities 的能力布尔里没有对应付费项——运行时按它放行，却没卖

能力开关	说明

④ 三档服务内容对照（真值）· 含授权层判定

《对客版_星财价目表 v2》§2.2 机读版；两级档位下靠「授权层」才解释得了格子含义

功能	授权层	取值	交付	轻量版	标准版	尊享版	引擎

授权层 CLUSTER=只看集群档位；ENTITY=看 min(集群档位, 主体档位)。「集群授权/主体消费」不另设枚举，即 CLUSTER + QUOTA。

⑤ 存量档位差异

按批4 清洗判据推断集群档位，与现有 entity_service_tier 逐户比对

客户	主体数	推断集群档位	判据	档位混用	各主体现值

判据只清能证明的：有合同以合同为准（⚠️合同表无档位列，档位在 billing_json 快照里，批4 须解析或人工确认）；无合同取名下主体最高值并标 DERIVED；内贸户留空＝不裁剪，不得顺手填 BASIC。

⑥ 原型目录漂移

本页原型硬编码常量 vs 价目表真值——第五本账的差异

项	方向	说明

⑦ 客服配合事项

批3 · 功能 → 人工动作与要客户提供的数据（V118 svc_feature_service_item）

事项	所属功能	承办	触发	频次	要客户提供	时限

⑧ 客户生效面偏离

批5 · 某户在套餐之外加开 / 套餐之内关停（零行＝全按档位套餐走）

客户	功能	主体	方向	档次	来源	依据

⑨ 目录发布

批7 · 草稿 → 影响面预览 → 发布（改一格不再即刻对全部客户生效）

类型	改动对象	原值	将要发生

批次号	标题	状态	变更	版本	时间

开通规则

R-070 · 模块依赖与互斥生效中

记账报税 必选基础模块
跨境电商集群 与 电商集群 互斥
研发台账 可独立开通
店铺数不限，≥3 才激活「店铺经营分析」

R-073 · 开通 → 建账承接生效中新增

功能开通确认后自动生成建账承接单，进入交付域
承接类型由入驻信息判定：前任代账移交 / 客户自建账套 / 无账新建
财税体检发现的问题自动分流：合规风险 → 风险清单；服务缺口 → 商机线索

取数链路健康度

在管取数链路

—

按店铺计

授权失效

—

Token 过期或被撤销

人工上传

—

无 API 平台需人工传

取数完整率

—

按已采/应采

店铺	所属主体	平台 / 站点	卖家账号	取数方式	最近成功	状态
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

一个卖家账号覆盖三站时，授权一次覆盖三条链路，但取数与核算按站点分开——授权是账号级，数据是站点级。

视图

加载承接案件…

承接是一条长周期案件:建档立项 → 资料采集 → 尽调体检 → 客户确认 → 期初重建 → 完成转月结。点任一案件进 SOP 推进台,可中断可续、状态持久、可转派。

加载案件…

协作 · 交接单

逐案转派 / 协办(接真) + 一屏交清:卡在哪 / 待办 / 风险 / 客户欠什么

加载协作…

时间线留痕

案件全程活动 · 承接状态机派生 + audit_log(缺口如实标注)

本期在办客户

账期数据未加载

责任在客户系统自动处理待人工复核已交付

卡点归因到层级

问题出在哪一级，就派给哪一级的责任人

层级归因未建档——需要取数链路与授权登记数据源（取数与授权域待接线），不臆造。户级采集阻断见下方主表。

我的客户 · 本期状态

按主体列示，可按用户折叠

用户	主体	已开通	店铺	取数	系统处理	复核	报送

分业务类型健康度

分业务类型聚合待接线——需按客户画像（业务形态）× 作业矩阵聚合，户均工时无埋点，不臆造。

本期应申报

—

税种级申报流水待建档

已申报

—

同左

可批量提交

—

见「批量提交」页真值

阻塞

—

同左

税种	申报频次	应申报	未开始	出表中	待复核	可提交	已申报	阻塞

点任一单元格可下钻到具体主体清单。阻塞的根因归到层级（主体层 / 店铺层）而非税种——店铺层取数不完整会同时卡住增值税和企税两条线。

进批量池的三个前置条件

① 复核通过　② 零拦截类规则命中　③ 无待确认的账务调整。三者缺一不得进池——批量的价值是省人力，不是省判断。系统不提供"跳过校验强制提交"的入口。

税种

分组

	主体	交付老师	复核	拦截	待确认调整	应纳税额	可否提交

批量提交逐笔写入申报留痕，任一笔失败不影响其余，失败项自动回队列并标注失败原因。不做"整批回滚"——申报是对外行为，回滚不了。

本期自动处理

—

已完成自动化处理的户

全自动通过

—

零规则命中，直接放行

待人工复核

—

有规则命中或高风险

已退回

—

复核未通过

平均处理时长

—

按 FACT_JUDGE 判定留痕聚合

复核状态

风险

批量处置请点各户「›」进入复核台逐笔放行 / 驳回（走 /review/batch-approve 真写口）

批次	主体	用户	处理时间	凭证	校验项	命中	风险分	复核状态	复核人

复核中心只展示系统已完成自动化处理的客户。取数未完成、资料未到的不进入此列表——它们还卡在征期工作台的前置环节。风险分 < 30 且零规则命中的可批量放行，但仍逐户写入申报留痕。

批量复用逐户预复核归类，汇总各户待复核 TOP5。试跑不推送；真推送（站内信给财老师）需二次确认。定时由外部调度器触发端点。

复核处理

待受理

—条

客户提问进来先分诊

已分诊

—条

待答复

已答复

—条

客户门户可见

派生单据

—张

异议单 / 顾问工单 / 调整会话

客户咨询是统一受理入口，不是第四种工单：受理后分诊到既有通道——对交付物有异议走异议单、要改账走账务调整会话、顾问咨询走顾问工单、能当场说清的直接答复。分诊是真派生，不是登记去向。

状态

客户	来源	咨询内容	账期	分诊去向	派生单据	状态

财老师工单

顾问服务工单 · 来源：客户咨询分诊（ADVISOR）/ 建账承接财税体检

客户	议题	来源	状态
加载中…

财老师工单来自「客户咨询」受理台分诊到顾问通道（ADVISOR，correction SUPPORT），或建账承接的财税体检——体检不只是排雷，也是顾问服务的自然入口。

专项筹划项目

尊享版含，其余版本按项目报价

客户	项目	范围	类型	来源	阶段	负责人
载入中…

专项筹划为财老师专业能力（工作面 C），从日常服务剥离；四段前向推进立项 → 方案 → 阶段跟踪 → 交付（放弃为终态）。来源含风险扫描、建账体检、客户发起。点行可推进/加注/放弃。

在管账套

—

与主体一一对应

本期已结账

—

已结账 / 在管账套

未过账凭证

—

未过账凭证口径

锁定期间调整申请

—

已申报部分派生更正申报

本期（2026-06）全量账套期间状态

0已结账

0记账中

0已反结账

0未启用

期间状态是所有账务调整的总开关：记账中可直接改凭证；已结账须反结账或做调整凭证；已申报禁止改原凭证，一律红冲重做并派生更正申报。

期间状态

主体	纳税人资格	会计准则	启用期间	当前期间	期间状态	未过账	本期调整

账套按主体建立，一户一套。集群客户在用户台账下可见汇总，但账务作业永远落到主体。

账套概要

只读展示 · 修改一律经账务调整通道

会计期间与锁定状态

近 12 个会计期间

当前期间 2026-06已结账

多币种与汇率

集群服务费所含 · ENG-B2 多币种折算引擎

币种	关联站点	本期发生额（原币）	折算汇率	汇率来源	折合 CNY	汇兑损益
暂无多币种发生额

发生外币业务时，汇率一律取人民银行中间价并随凭证固化，不取平台或收款机构自定义汇率。汇率来源在凭证详情里可逐笔回溯（R-151），确保汇兑损益可复核。

科目余额表 · 摘要

完整表见「凭证与账簿」

科目	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	取数来源
科目余额见「凭证与账簿 → 科目余额表」

每一行都可以逐层下钻到明细账 → 凭证 → 命中规则 → 原始单据。展示层只读，任何修改都要经账务调整通道。

期间加载中…

制单

凭证号	摘要	借方合计	贷方合计	制单	命中规则	取数来源	状态

AI 引擎生成的每一张凭证都必须挂规则编号 + 取数来源，缺任一项不允许过账——这是复核和稽查回溯的唯一依据。

期间

默认已定位到服务首期；可改期间查看其他月

科目	期初借方	期初贷方	本期借方	本期贷方	期末借方	期末贷方

期间

期间	科目	摘要	借方	贷方	余额

期间

科目

日期	凭证号	摘要	辅助核算	借方	贷方	余额

下钻链路报表数字› 科目余额› 明细账› 凭证› 命中规则› 原始单据

会计分录

摘要	科目	辅助核算	借方	贷方

命中规则

决定这张凭证为什么这么做

来源原件

系统已自动关联 · 仅供查看，无需人工处理

业务类型	来源文件	上传时间	关联状态

可执行动作

由期间状态决定，不由角色决定

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
选择主体后按真实科目余额出表

报表任一数字均可点击下钻至科目余额 → 明细账 → 凭证 → 规则 → 原始单据。展示层不提供任何直接编辑入口。

申报表	所属期	关键栏次	金额	状态	留痕
选择主体、月结算税后按真实底稿列示申报表

已申报期间的账务调整自动派生更正申报工单，不允许只改账不改申报——账表不一致本身就是稽查线索。

客户端可见范围 · 只看交付物

客户在客户端只能看到已发布的交付物，看不到科目余额表、明细账与凭证。定位、解释与调整全部由交付人员承担——这是「外包员工团队」定位在系统里的落点。

可见财务报表

资产负债表、利润表
按期发布，PDF + 在线查看

可见纳税申报表与完税凭证

各税种申报表、申报回执、完税凭证
与申报留痕同源

可见本期账务说明

收入确认口径、税负与环比、重大事项、异常提示、待补资料清单
一页，AI 自动生成，交付人员确认后随交付物发布

不可见科目余额表 / 总账 / 明细账

仅交付域可见

不可见凭证与原始单据

仅交付域可见；客户可按期间走调档申请索取

不可见AI 调整对话

纯内部工具，客户无入口

交付物发布

内部完成后打包发布，客户不见中间态

主体	所属期	交付物	本期账务说明	发布状态	客户查看
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

数字发生更正时必须带变更说明重新发布。客户看到数字变了却没有解释，比看不到更糟。

开票能力：开具销项发票 → 销项税源

系统含开票能力：开具的销项发票落票据枢纽（output_invoice），即账务处理的销项税源——月结按开票日期归集当期销项税，不另产收入凭证（收入由收款 / 结算确认，防双计）。数电票法定开具经税局 / 开票软件通道；系统登记开具事实与销项来源，直连开具（RPA / 开票软件）为后续通道集成。

本期归集进项

—

税务数字账户自动取数

本期归集销项

—

含代开份额

未匹配入账

—

缺业务单据对应

风险预警命中

—

走逃失联 / 票货不符

方向

入账

方向	发票号码	对方	开票日期	金额	税额	取数方式	入账	风险
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

风险预警不是发票模块自己的能力，而是审核规则库在票面数据上跑一层：销项与开票一致性、重复入账、异常抵扣与走逃失联比对。命中结果统一进风险清单。

本期开票工单

—

其中含代开

待我方受理

—

超 24 小时未受理

审核未通过

—

超经营范围 / 税号有误

代开额度使用

—

套餐含 24 份/年，超出 60 元/份

工单号	主体	类型	抬头 / 品名	金额	当前环节	计费
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

代开份数计入额度使用表：套餐含量与超量单价写进功能目录，不设含量等于隐形折扣。

数字账户取不到的，才需要交接

数电票与银行流水由系统直连取数，无需交接。真正需要人工交接的是纸质票据、平台费用凭证、合同与业务单据。这条链断了，账就只能靠暂估。

本期应交接

—

仅含有线下票据的主体

已签收

—

已签收占比

缺票催收中

—

催收轮次

因缺票暂估

—

暂估金额

主体	所属期	交接方式	应交件数	已收	缺件	算税确认	状态
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

催票超 3 轮自动升级为书面缺件告知并抄送销售——缺票造成的暂估、少抵扣与后续调整，责任要留痕在客户侧，不能默认由交付人员消化。

调整只有一条通道：对话 → 方案 → 确认 → 执行 → 留痕

AI 不直接改账，产出的是调整方案；人工确认后才执行，一律生成调整凭证，不做静默覆盖。原始对话与方案一并存档，作为「这笔为什么这么调」的依据。客户无对话入口，客户诉求经异议单进入。

在办调整

—

内部发起 / 异议单派生

待交付主管确认

—

将派生更正申报

本期 AI 拒绝

—

已留痕，交付主管可见

判定为规则缺陷

—

转规则工单

来源

分类

单号	主体 · 期间	诉求摘要	来源	分类	期间状态	当前环节

调整指令白名单

判定原则：以事实为导向的指令受理，以结果为导向的指令拒绝

A交付老师确认即执行限记账中期间 · 不影响损益总额与税额

同期间科目重分类管理费用 ↔ 销售费用等
摘要、辅助核算项修正部门 / 项目 / 店铺
银行流水错配的重新匹配
平台费用在费用科目间拆分
汇率折算差错更正须指明汇率来源
补记漏记凭证须有原始单据，不涉已申报期间
往来科目核算对象修正

B交付主管确认，部分派生工单影响损益或税额

影响损益金额的调整
影响税额的调整自动派生更正申报工单
已结账期间任何调整需反结账审批
跨年度调整管理层确认，走以前年度损益调整
收入确认口径变更回款口径 → 平台净销售额，附影响范围清单
免税销售额栏次还原 / 调整强制生成口径说明；多户统一还原走批量流程
9810 / 1039 台账勾稽差异调整
承接期初数据调整交付主管确认

CAI 不生成方案，转人工多为范围外，受理时必须先判范围、转报价

重做以前年度整账
按客户指定口径重排收入
融资、招投标专用报表
核定征收 ↔ 查账征收转换处理
关联交易定价调整

D拒绝并留痕拒绝记录关联异议单，交付主管可见

无原始单据支撑的凭证「先做上，票后补」
以调节税负或利润为目的的调整
费用性质变更以达成抵扣个人消费 → 经营费用
收入跨期挪动以平滑税负
跨主体冲抵调账
删除或覆盖已归档凭证
修改已申报期间数据而不做更正申报
虚构交易对手或业务

通用硬约束：单次会话锁定单一主体 + 单一期间，不支持跨主体批量指令；所有执行产生调整凭证，不做静默覆盖；已归档档案只增不改。

客户异议单

客户诉求的唯一入口 · 定位到交付物层

单号	主体	定位	客户描述	范围判定	受理人	去向
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

异议单必须填范围内 / 范围外才能流转。范围外的调账诉求转报价，不得在对话通道里免费做掉——这是价格纪律在系统里的卡点。

AI 只拟案，不直接改账

实际执行必须经人工确认并进入更正工单。证据不足、输入快照变化、禁止类诉求或任一执行环节失败时系统闭锁，不允许部分成功。

第 1 步 · 诉求与证据

锁定单一主体与期间 · 原始输入永久留痕

客户或交付人员的原始描述

附件上传接口接通前，仅系统内稳定 ID 会提交；本地文件不会静默上传。

第 2 步 · 结构化方案

命中对象 · 前后对比 · 风险缺证 · 下游影响

第 3 步 · 人工决策与执行结果

角色与双人分离由后端强制

连锁影响与执行链

posting → closing → report / declaration

影响对象	说明	处理

会计档案库与审计日志是两回事

本页是会计档案——账的法定载体，入库即固化，只增不改。「审计日志」记录的是谁在系统里做了什么，两者不能互相替代。

在库档案包

—

按主体 × 会计期间

本期待归档

—

结账后 T+5 未归档

待移交（终止客户）

—

逾期未签收将阻塞清数

本期调档申请

—

稽查 / 客户索取

类别

档案包	主体	期间	内容	件数	固化	状态
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

电子会计档案须满足真实、完整、可用、安全。来源于电子发票版式文件与平台原始文件的直接入库；纸质件扫描须注明来源与经手人。

档案类别	保管期限	依据	在库	本年到期	销毁
原始凭证、记账凭证	30 年	会计档案管理办法	—	—	机制待建
总账、明细账、日记账及辅助账簿	30 年	会计档案管理办法	—	—	机制待建
年度财务会计报告	永久	会计档案管理办法	—	—	机制待建
月度、季度财务会计报告	10 年	会计档案管理办法	—	—	机制待建
纳税申报表与完税凭证	10 年	税收征管法实施条例	—	—	机制待建
银行对账单、余额调节表	10 年	会计档案管理办法	—	—	机制待建

到期由系统提示，销毁须审批 + 留痕，并保留销毁清册。任何情况下不允许静默删除。

终止客户档案移交

移交签收完成前，数据清除动作被锁定

档案的法定保管义务在客户，不在我方

终止服务时必须先完成档案移交：打包交付 → 移交清单 → 客户签收。签收未完成，第三段「清空数据」不可执行。合同中同步写明交付物范围与移交责任。

终止单	对象	档案包	移交清单	客户签收	清数状态
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

调档申请

客户看不到明细账，但有权索取账证

申请单	主体	申请方	范围	用途	状态
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

调档走工单，按期间打包出档，不提供自助下载——既满足客户知情权，也保证出档动作全程留痕。

客户对账务的疑问，只能从这里进

客户端只看交付物，看不到凭证号。异议单因此定位到交付物层：期间 + 报表项 / 申报表栏次 + 金额 + 描述，由交付人员反向定位到凭证。销售负责录入与转达，不参与交付判断。

本期异议单

—

我的客户

待范围判定

—

未填不可流转

范围外转报价

—

预估金额

不予受理

—

D 类，已附拒绝依据

范围判定

单号	客户 · 主体	定位（交付物层）	客户描述	范围判定	交付受理	进展

录入规则

决定这张单能不能流转

范围内 / 范围外是必填项，不填不可流转

客户提的调账诉求经常是范围外的：重做以前年度账、按客户口径重排收入、融资专用报表。受理时必须先判范围，范围外转报价——不得走交付通道免费做掉。这是价格纪律在系统里的第一个卡点。

不填凭证号，也不允许指定处理方式

客户可以描述事实（这笔费用是不是记错了、已开票收入为什么没有入账），不能指定结果（把利润压到 80 万）。以结果为导向的诉求由系统判为不予受理，并附拒绝依据供销售回复客户。

销售只转达，不判断账务对错

范围判定由销售填（商务边界），账务判定由交付人员做（专业边界）。销售看不到账套与凭证，也不需要看——回复客户的依据是交付人员出具的说明。

套餐决定引擎，不反向

客户购买的套餐决定可用引擎组合。不允许为单个客户单独开引擎——那等于未定价的能力加量，是隐形折扣。引擎调用量计入我方成本核算，不计入客户额度（额度按业务量计，不按调用次数计）。

在用引擎

—

注册表启用数

本月总调用

—

engine_call_log 逐次留痕 · 注册表月计数

全自动通过率

—

通过率计量待接埋点

降级转人工

—

降级计量待接埋点

编号	引擎	归属计费项	版本	状态	覆盖主体	本月调用	自动通过

引擎按星财计费结构归属：户型申报费所含的按主体开通，集群服务费所含的按用户集群开通，平台级引擎不单独计价、全量客户共享。「自动通过率」指无需人工介入直接进入下一环节的比例；标 — 的引擎不产出通过 / 不通过判定。

引擎	户型申报费（按主体）			集群服务费（按用户集群）
	小规模 1,800 起	一般纳税人 7,500 起	个体工商户 2,400 起	轻量版 3,600	标准版 12,000	尊享版 36,000

本矩阵是版本能力口径的产品声明（静态维护），非运行时数据；引擎实际启停以上方注册表为准。
受限示例：轻量版的平台账单解析仅支持单一国内平台，三方对账可降为两方（平台 + 收款）；小规模与个体户的上下游信用引擎仅做交易对手状态提示，不做进项抵扣影响测算。
客户实际可用引擎 = 其集群版本所含 ∪ 其名下各主体户型所含。同一集群下不同户型的主体，可用引擎不同——这是按户型定价的技术依据。

配置变更即价格变更

任何把引擎从「不启用」改为「启用」的动作，都等于该套餐能力扩容。变更须走套餐目录版本升级，由管理层审批，并同步评估是否调价——不能在引擎管理页单点开关放行。

引擎	全量版本	灰度版本	灰度范围	观测指标	结论
灰度版本由引擎注册表 status=GRAY 派生（本期无灰度引擎则为空）——不显示演示剧情

灰度期间新旧版本并行出结果、以全量版本为准，差异进对照队列人工判读；确认优于现版本后才切换。引擎版本变更不追溯已归档凭证——已归档档案只增不改。

降级策略

引擎不可用时，宁可转人工，不可静默失败

R-E01 · 引擎异常降级生效中

引擎超时或返回异常 → 该主体本期任务自动转人工队列，并在征期工作台标注原因
连续失败 3 次 → 引擎状态置为异常，停止派单并告警
禁止静默跳过或输出空结果

R-E02 · 置信度阈值生效中

引擎输出置信度低于阈值 → 强制人工复核，不进自动通过通道
票据识别 < 0.95 · 账单解析 < 0.90 · 记账 < 0.92 · 调整方案一律人工确认（不设自动执行）

R-E03 · 引擎与规则库的边界生效中

引擎负责怎么做（生成凭证、解析账单、出方案），规则库负责做得对不对（拦截、提示、风险分）
引擎升级不改变规则判定口径；口径变更一律走审核规则库版本
引擎产出必须携带规则编号 + 取数来源，缺任一项不允许过账

R-E04 · 客户不感知引擎生效中

客户端不展示引擎名称、版本与调用量。客户购买的是结果与责任，不是算力
引擎迭代带来的效率提升归我方，不作为降价理由，也不作为加量承诺

国内电商平台三方核对待数据

平台销售订单、银行 / 支付账户到账、销项发票三方核对。平台手续费、退款和在途款单独列示，无法解释的差异进入待处理清单。

本期对账店铺

—

按平台 / 站点

四方一致

—

四口径一致占比

存在差异

—

超阈值家数

无法对账

—

账单未上传 / 授权失效

四方口径（暂无数据）

—平台净销售额

—收款到账

—物流发货额

—报关出口额

四方分别是平台结算单 / 跨境收款账户 / 物流发货 / 报关出口。差额本身不等于错误——平台费用、在途货款、境内销售都会造成合理差异，系统按规则拆解后只告警不可解释的部分。报关口径由星云出数据，星财只负责比对与申报。

店铺	所属主体	平台净销售	收款到账	物流发货	报关出口	未解释差异	结论
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

最后一行是典型的免税栏填零成因：平台有销售、物流有发货，但报关口径取不到数——要么客户走的不是自己抬头报关，要么根本没做出口申报。这条直接进风险清单（R-118）。

在管收款账户

—

PingPong / 连连 / 万里汇

币种

—

USD / EUR / GBP / CAD / MXN / JPY / AUD

本期汇兑损益

—

已计入财务费用

未匹配到账

—

未匹配金额

收款账户	所属主体	币种	期末余额	汇率来源	折合 CNY	本期汇兑损益	对账
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

汇率一律取人民银行中间价并固化到凭证，不取平台或收款机构汇率——口径不统一时汇兑损益无法复核。星财不做实际收款、结汇与外汇兑换（需金融牌照），只做对账与核算。

选一户 → 按模式归因(时间性/口径/漏采/票据缺失),数字只来自差异明细(禁编数);纯建议不改 diff 状态

告警	对象	类型	差异说明	金额	命中规则	去向
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

标准版起提供

经营分析用的是记账口径的真实数据（净销售、平台费用、采购成本、库存），不是平台后台的估算数——这是它和卖家自己看后台的区别。轻量版不含本模块。

本期净销售

—

按记账口径

综合毛利率

—

按记账口径

广告 ROAS

—

广告费待接采集

退货率

—

按退货报告

店铺表现

按记账口径 · 2026-06

店铺	站点	净销售	平台费用	广告费	采购成本	毛利率	ROAS	退货率	判断
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

店铺表现数据待接线——接真后按记账口径出数，不显示演示数字。

品类毛利

品类	净销售	占比	毛利额	毛利率	退货率	趋势
品类毛利待 SKU 品类归集接线——接真后按记账口径出数，不显示演示数字

标准版起提供 · 支持多仓库存核算

进销存覆盖完整的入库 / 出库 / 库存 / 盘点。账面库存、仓库库存和平台库存长期对不上，会直接影响成本结转和毛利真实性。

期末账面库存

—

按仓 / SKU 汇总

本期结转成本

—

移动加权平均

在途库存

—

头程 / 退货在途

盘差

—

待客户确认原因

仓库库存

仓库	类型	所属主体	期初	本期入库	本期出库	期末账面	盘点差异	状态
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

SKU 动销与库存（商品维）

按 SKU 聚合本期销售出库与期末库存（移动加权均价）

所属主体	SKU 编码	品名	本期销量	本期 COGS	在库量	库存金额	移动均价	周转	状态
SKU 进销存明细加载中…（数据源 /portal/sku-pnl：stock_movement 出库 + stock 加权均价滚存 + sku）

畅销按本期 COGS 降序，本期零动销且有库存的 SKU 判为滞销沉底并预警。移动均价=库存金额÷在库量，周转≈本期 COGS÷期末库存金额。

库存勾稽

核对入库、出库、结存与盘差

核心勾稽式待接进销存

期初库存 + 本期入库 = 本期出库 + 期末结存 + 盘差
有存货作业的客户在此显示左右端与差额。当前无存货勾稽数据（纯服务 / 无进销存客户为空）——不显示演示数字。
盘差作为平衡项列示时，须由客户确认原因后作损溢处理，不允许直接冲减成本。

星财做工资核算与个税扣缴申报，不做人事社保代办

记账套餐含「个人所得税（工资薪金）」，本模块是它的载体。社保公积金按客户提供的缴费基数入账，参保增减员、社保代缴属人事业务，不在星财范围内——客户提出时应转报价或转介。

在管人员

—

按在管主体

本期应发合计

—

已生成计提凭证

个税扣缴

—

按月扣缴申报

季报交叉核对

—

工资表与季度申报不一致

主体	人数	应发工资	社保（个人）	公积金（个人）	专项附加	应纳税所得	代扣个税	凭证
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

工资数据必须与季度申报交叉核对，不能只对年度汇缴。季报与工资表不一致是最常见的稽查切入点之一。

主体	所属期	申报表	收入额	应扣缴税额	状态	回执
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

个体工商户	监管方式	征收方式	经营所得	投资者减除费用	应纳税所得	适用税率	应纳税额
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

个体工商户走经营所得五级累进（5%–35%），年度减除费用 60,000 元，与工资薪金完全不同的计税逻辑。

在监控交易对手

—

按近 12 个月发票往来

异常对手

—

走逃失联 / 非正常户 / 注销

受影响主体

—

涉进项税额

信用扣分预警

—

纳税信用等级下调风险

交易对手风险

来源：发票往来 + 公开登记状态

交易对手	关系	状态	近 12 月往来	涉及进项税额	受影响主体	建议
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

纳税信用监控

主体	当前等级	本年扣分	扣分项	风险	处理
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

信用等级直接影响发票领用、风险核查与部分税费事项办理，是比罚款更值得盯的指标。逾期申报扣分不可修复，只能靠不再发生——这也是批量申报要提前跑完的原因。

用户 / 主体 / 店铺

—

本月净增

年化合同金额

—

季度达成率

户均年费

—

环比上季

续费率

—

对比目标

流失年化

—

整体终止户

按区域与销售

数据范围决定他们各自能看到哪一段，这里是全量

区域	销售	用户	主体	年化金额	户均	本期新签	续费率	状态
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

户均偏低往往源于客户结构（如以单主体小规模为主），而非成交能力——是否调整某位销售的客户结构，属管理层决策，不是销售自己能改的。

版本与户型结构

决定收入结构与交付成本

集群版本	用户数	占比	集群服务费	带动户型申报费	合计年化	户均主体
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

轻量版占了 45.6% 的用户，但只贡献 25% 的收入。升级路径是否顺畅，直接决定明年的收入结构——升版转化率建议列入销售考核。

商机来源

来源	条数	预估年化	转化率	判断
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

自动化处理率

—

环比上月

全自动通过率

—

环比上月

人均在管主体

—

行业均值约 60

本期交付进度

—

距申报截止

逾期敞口

—

临近截止须完成

交付团队人效

团队	交付主管	交付老师	在管主体	人均	全自动通过	复核积压	本期进度	状态
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

团队效能说明随真实数据加载。

卡点归因

责任落在谁身上，决定该催谁

责任方	卡点	影响主体	占比	可否内部解决
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

卡点责任说明随真实数据加载。

AI 与人工分工

环节	系统处理	人工介入	自动化率	人工介入的主要原因
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

高危风险

—

涉及主体

稽查与问询在办

—

含实地核查

更正申报

—

按真实更正记录统计

信用扣分预警

—

面临降级户

AI 拒绝留痕

—

本期 D 类指令

风险敞口按类型

风险类型	主体数	涉及金额	成因	我方责任
承接前申报口径待核实	47	— 待核实	历史申报与账簿、发票数据存在差异	承接前，非我方
进项来自异常户	9	42.6 万	上游走逃失联 / 非正常户	已预警，客户决策
平台三方对账差异超阈值	12	184.2 万	收款或发票口径缺失、账单未上传	部分因客户未提供资料
工资表与季报不符	3	4.7 万	客户自行调整工资未同步	已提示
逾期申报扣分	2	—	客户未及时授权提交	需核查催办留痕是否完整

最后一行是唯一需要管理层介入的：逾期扣分不可修复，客户事后大概率会追究。要确认催办记录、书面告知是否留痕齐全——留痕不全等于责任在我方。

AI 拒绝记录

D 类指令 · 既是合规证据，也是服务价值的可见化

主体	诉求	命中	提出方	后续
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

本期拒绝 9 次，无一例被推翻。这份记录建议在续费谈判和渠道培训中使用——它证明的是"我们不做什么"，比"我们能做什么"更值钱。

档案与移交合规

项目	数量	状态	敞口
在库档案包	4,286	已固化	—
结账后 T+5 未归档	72	超时	稽查调档响应会变慢
终止客户档案未签收	1	已逾期	清数被锁定，且构成潜在违约
本期调档申请	6	按时出档	—

本月引擎调用

—

22 个引擎

引擎成本

—

占收入比

单户月交付成本

—

环比上季

降级转人工

—

折合人工成本

单户交付成本 vs 定价

这张表验证的是户型定价是否站得住

户型	主体数	年费（第1–3户）	年引擎成本	年人工成本	年交付成本	毛利率	判断
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

成本与定价分析随真实计量数据加载。

集群版本成本结构

版本	用户数	集群服务费	年集群侧成本	毛利率	主要成本项
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

版本成本结构分析随真实计量数据加载。

引擎投入产出

引擎	本月调用	成本	自动通过	节省人工	投入建议
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

管理层管「谁能做什么」，系统管理员管「系统怎么跑」

本页负责员工账号、角色授予与数据范围分配。角色本身有哪些权限，在「权限分配」里定义；引擎、模板、规则库等技术配置属系统管理员。

在职账号

—

按角色类型

销售 / 交付

—

另财老师 / 管理 / 系统

本月变动

—

新增 / 停用

待分配客户

—

离职交接未完成

组织架构

数据范围按这棵树推导

演示数据已清（批6）——组织架构随真实数据加载（/team/accounts 数据范围 · V108 组织树 LIVE）

角色

姓名	账号	角色	归属	数据范围	负责客户	状态
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

账号停用不自动释放客户——必须显式重新指派，避免出现"没有任何人对这批客户负责"的空档（待交接户数见上方 KPI，按真实数据加载）。

数据源集成

所有取数链路的总开关

数据源	类型	接入方式	覆盖	频次	状态
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

核算与期间参数

参数	当前值	作用
结账时限	申报完成后 T+5	超时进未归档预警
反结账审批层级	交付主管	跨年度提升至管理层
汇率来源	中国人民银行中间价	全局唯一，不允许按客户覆盖	已锁定
汇率取值时点	当月最后一个工作日	随凭证固化
存货计价方法	移动加权平均	全局默认，账套可单独设定
多源对账告警阈值	1%	超阈值进差异告警
暂估规则	前 3 个月移动平均	账单缺失时使用，强制标注

档案与数据保留

策略	当前值	依据
凭证 / 账簿保管	30 年	会计档案管理办法	法定，不可改
年度财务报告	永久	会计档案管理办法	法定，不可改
终止后数据窗口	90 天	合同约定
清数前置条件	档案移交已签收	内控要求	已锁定
AI 对话存档	随调整单永久保留	调整依据	已锁定

标「已锁定」的参数即使系统管理员也不能改——法定要求与内控红线不通过参数开关放行，改动需走产品版本。

通知与提醒

场景	触发	接收方	渠道
征期倒计时	截止前 7 / 3 / 1 天	交付老师 + 交付主管	站内 + 企微
取数链路失效	连续失败 2 次	交付老师 + 客户对接人	站内 + 客户端
缺票催收	每 3 天，满 3 轮升级	客户 + 交付老师	客户端 + 短信
调整方案待确认	提交后 4 小时未处理	交付主管	站内
档案未签收	每 7 天	交付老师 + 管理层	站内
信用扣分	实时	交付主管 + 管理层	站内 + 企微

合规风险清单

按发生层级归类

层级	风险项	命中	等级	来源
风险清单由本期稽核疑点（工作台 matrix）派生——加载中或本期无风险项，不显示演示内容

带「建账体检」标签的风险来自承接阶段——这类问题不是我们做出来的，但如果不在体检时记录并让客户确认，最后会算在我们头上。

税务问询与稽查应对

星财提供申报口径说明，重大复杂稽查转专项服务团队

编号	主体	事由	承接方	状态
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

申报留痕查询

自动处理批次、复核人、授权人、回执，全链可回溯

所属期	主体	税种	处理批次	数据来源	复核	用户授权	报送 / 回执
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

批量通过的记录同样逐户留痕，可追溯到具体批次与规则校验结果。

计费口径

记账按主体，集群按用户，店铺不计费

用户	已开通模块	年销售额	记账报税	集群服务费	超额累进	其它	店铺费	年度费用
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

计费规则

年度复核 · 户数变动 · 续费参考（算价引擎已退役，金额人工录入）

算价引擎（StarPriceBook）已退役：费率/阶梯/孰低走商务线下核算，本页只登记金额、不再算差额。差额与折算一律人工录入后登记进计费调整台账，不当场收钱，留到次年续费一并结算（原文「并入次年续费一并收取，不单独开单」）。

操作

客户*

复核年度*

复核差额*

算价引擎已退役：差额由业务据 ERP 实际数与预收基数线下核算后录入。正数=补差并入次年续费；负数=结转抵扣次年（不退款）。年度终了 30 日内复核

ERP 实际数

可选参考：填了会把画像基数校准为实际数（口径转 ERP_12M），供下一年度参考；不填则只登记差额、不动画像。取数源＝销售单（净额＝总额−退款），覆盖不足 12 个月会如实告警

计费调整台账

待并入次年续费的补差与结转

客户	类型	金额	年度	月数	生效日	状态	说明

交付过程中长出来的商机

标注线索来源

来源	线索	规模	指向	预估年增收
商机线索由 /billing/renewals 四源派生（合同到期/CRM意向/降级/终止）——加载中或本期为空

前两行来自建账承接的财税体检——新客入驻那一刻，就是商机密度最高的时候。体检报告本身也是交付价值的第一次展示。

模块开通分布

模块 / 版本	用户 / 主体数	年化收入	户均交付工时	毛利率
模块开通分布由计费预演（/billing/preview）聚合——加载中或本期为空；户均交付工时/毛利率待接成本核算

尊享版毛利率 71%，明显低于标准版——要么提价，要么把合并报表、关联交易梳理做成可复用模板。

自动化率与人效

复核中心建立后，人效的口径变了

自动化处理率

—

已自动处理 / 在管户

全自动通过率

—

零人工介入户

人均复核量

—

按 FACT_JUDGE 判定留痕聚合

户均交付成本

—

成本核算待接

真正的杠杆是「全自动通过率」——每提高 1 个百分点，等于释放 4 户的人工复核量。当前拉低它的主因是店铺层的取数与归属问题，不是账务本身。

推导规则

主体属性 + 已开通功能 → 任务包

R-001 · 纳税人类型 → 增值税征期生效中

一般纳税人记账报税 → 按月
小规模记账报税 → 按季
个体 + 核定 → 按季 + 年汇缴

R-055 · 平台 / 站点 / 店铺 → 取数与核算任务生效中

下挂 ≥1 平台 → 平台账单对账
站点币种 ≠ CNY → 多币种核算
店铺数 ≥3 且 标准版以上 → 店铺经营分析
平台无 API → 人工上传待办，工时 ×1.4

R-074 · 建账承接 → 首期交付前置生效中新增

承接单未完成交接确认的主体，不进入征期工作台——期初未确认就出表，等于替前任背书
财税体检发现高危项且未处置的，首期申报强制人工复核，不允许自动通过
期初调整凭证需交付主管 + 客户双确认后方可入账

审核规则库

决定复核中心的风险分与是否可自动通过

编号	层级	规则	适用范围	动作	风险权重	本期命中
R-118	主体	免税销售额栏与出口台账勾稽	业务标签含出口	拦截	40	14
R-101	主体	销项税额与开票数据一致性	全部	拦截	35	3
R-140	店铺	收款账户户名与所属主体一致性	有店铺的主体	拦截	30	7
R-142	店铺	取数完整性	有店铺的主体	拦截	25	21
R-151	站点	站点币种汇率折算一致性	非 CNY 站点	提示	10	6
R-180	主体	期初未确认（建账承接未完成）	新承接主体	拦截	50	5
R-207	主体	小规模季度免征额度判定	小规模	提示	8	14

风险分 = 命中规则权重之和。< 30 且无拦截类命中 → 可批量通过；≥ 80 → 强制逐条复核并记录理由。

生效权限矩阵（可点）

生效权限＝代码缺省 ± perm_matrix 覆盖 · 后端写口按它放行

角色权限矩阵（产品口径）

页面级职责划分说明 · 非可点开关

功能	管理层	交付主管	交付老师	财老师	系统管理员

硬约束一：系统自动出表，人工只做复核；复核员可通过 / 退回，不可直接修改凭证——需修改的一律退回并生成调整任务，保证留痕完整。
硬约束二：账套、凭证、报表全部只读展示，界面上不存在任何直接编辑入口；修改唯一通道是 AI 调整会话，且 AI 产出的是方案而非直接执行。
硬约束三：确认权按期间状态分层，不按角色分层——未结账交付老师自确认，已结账 / 已申报须交付主管确认，跨年度须管理层确认。
硬约束四：客户与财老师无 AI 调整通道。客户诉求只能经异议单进入，由交付人员受理、判范围、再发起会话。
硬约束五：客户建档、承接、日常服务与退出均由交付人员负责，不设置独立销售工作面。
硬约束六：管理层不进具体交付页面。标「看板」的行表示管理层只看该模块的汇总视图，不进作业界面——能被规则决定的事不该消耗管理层注意力。
硬约束七：系统管理员不接触任何客户账务数据。他配置系统怎么跑（引擎、模板、规则、参数、集成），但看不到账套、凭证、报表与客户名单；角色权限矩阵对他只读，授权动作由管理层执行。

数据范围

功能权限决定「能看哪些页面」，数据范围决定「在页面里能看到谁」

角色	数据范围	范围依据	越界处理
管理层	全部客户	—	—
交付主管	本团队承接主体	团队 → 交付老师 → 主体	跨团队只读且需授权
交付老师	本人承接主体	主体归属交付老师	征期工作台仅本人，复核中心不可见
财老师	本人对接工单关联主体	工单 → 主体	工单关闭 30 天后自动回收可见性
系统管理员	无客户数据	—	看板与台账均不可见；日志中客户名称脱敏

交付老师按本人承接主体取数，交付主管按团队取数；数据范围与页面权限分别控制。

审计日志

谁在系统里做了什么

审计日志 ≠ 会计档案

本页记录系统内的操作行为，用于内控与责任追溯。账的法定载体（凭证、账簿、报表、申报与完税凭证）在会计档案库，两者不能互相替代。

本月操作记录

—

全量留痕

敏感操作

—

批量导出 / 反结账

AI 调整执行

—

含原始对话存档

AI 拒绝留痕

—

D 类指令，关联异议单

时间	操作人	角色	动作	作用层级	对象	结果
演示数据已清（批6）——本表待接线，不显示演示内容

9810 出口勾稽台账

货物流(报关→入仓→销售→结存)× 发票流逐期勾稽 · B/D(免税)或 C(退税)表

已落地真机模块 · 后端 /api/v1/gouji 全链 LIVE

9 表 + 纯计算引擎已真机验证(免税版全链 IT 绿)。专项工作区暂在旧版工作台运行,期 1 批 2 按本页设计迁入。

加载 1039 市采台账…

加载研发高新工作区…

工作台

五级归属树

已开通功能

额度使用

申报节奏矩阵

下挂平台 · 站点 · 店铺

店铺明细

三条生命周期，节奏完全不同

入驻进度

人工待办 · 客服配合事项

功能开通与额度配置

客户变更

加主体

改档位（集群升 / 降版）

改纳税人身份

终止概要

第一段 · 终止服务

第二段 · 注销信息

第三段 · 档案移交与清空数据

① 用户

② 主体

③ 集群套餐

④ 交付深度预览

⑤ 开通

既有客户发起承接

新建终止 · 注销 · 清数

功能与套餐目录 · 四本账对账

可售清单

我的客户 · 要配合什么

套餐目录

价目表

① 卖了没引擎

② 有引擎没卖

③ 代码有开关，目录没这项

④ 三档服务内容对照（真值）· 含授权层判定

⑤ 存量档位差异

⑥ 原型目录漂移

⑦ 客服配合事项

⑧ 客户生效面偏离

⑨ 目录发布

开通规则

取数链路健康度

协作 · 交接单

时间线留痕

本期在办客户

卡点归因到层级

我的客户 · 本期状态

分业务类型健康度

进批量池的三个前置条件

复核处理

财老师工单

专项筹划项目

账套概要

会计期间与锁定状态

多币种与汇率

科目余额表 · 摘要

会计分录

命中规则

来源原件

可执行动作

客户端可见范围 · 只看交付物

交付物发布

《本期账务说明》确认

开票能力：开具销项发票 → 销项税源

数字账户取不到的，才需要交接

调整只有一条通道：对话 → 方案 → 确认 → 执行 → 留痕

调整指令白名单

客户异议单

AI 只拟案，不直接改账

第 1 步 · 诉求与证据

第 2 步 · 结构化方案

第 3 步 · 人工决策与执行结果

连锁影响与执行链

会计档案库与审计日志是两回事

终止客户档案移交

档案的法定保管义务在客户，不在我方

调档申请

客户对账务的疑问，只能从这里进

录入规则

范围内 / 范围外 是必填项，不填不可流转

范围内 / 范围外是必填项，不填不可流转